1. "Naked" (Trevor Steel/John Holliday/Ingoldsby) – 3:32

2. "In Walked Love" (Diane Warren) – 3:54

3. "Light of My Life" – 4:15

4. "The Best That You Bring" (Dave James/Sheppard Solomon) – 3:48

5. "One Kiss from Heaven" – 4:04

6. "Thinking About You Baby" (Dennis Charles/Ronnie Wilson) – 3:36

7. "Discussions" (Charles/Louise Nurding/Wilson) – 4:01

8. "Undivided Love" – 3:46

9. "Back to Love" (Nurding/Johnny Douglas/Joseph Boussard/Ralph Williams/Carrol Washington) – 4:38

10. "Never Too Late" (Climie/Dozier) – 4:04

11. "Goodbye to Love" (Charles/Wilson) – 3:22

12. "That's the Way I Like It" (Charles/Nurding/Wilson) – 3:38

13. "I'll Fly Away" (Douglas/Nurding/Ricky Walters) – 4:30

14. "I Gave You My Love" (Charles/Nurding/Wilson) – 3:36

Japanese bonus tracks

• "All of You" – 3:46

• "Real Love" – 4:21